Original title: Valdez, il mezzosangue
Chino Valdez är en ensam hästuppfödare som bor i den gamla västern. Han finner sig ovälkommen nästan överallt han kommer. En dag dyker en ung man upp vid hans dörr och frågar om arbete, motvilligt accepterar Chino att ta honom in och lära honom konsten att föda upp hästar och snart bygger de en långvarig vänskap.
Directors: John Sturges, Duilio Coletti
Writers: Lee Hoffman (novel), Clair Huffaker (screenplay)
Stars: Charles Bronson, Jill Ireland, Marcel Bozzuffi